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MLCC见识6月18日无间强势，板块中博迁新材、洁好意思科技涨停；国瓷材料大涨超10%。
抽象阛阓不雅点来看，此轮MLCC行情的爆发，源自供需矛盾的加重。从需求侧来看，阛阓无数合计AI劳动器是拉动MLCC需求增长的中枢场景之一。
此前，高盛研报示意，在刻下的AI劳动器物料清单资本组成中，MLCC已显然高潮为第三大资本项，仅次于GPU和存储芯片。而弗若斯特沙利文示意，AI劳动器的MLCC用量约为传统通用劳动器的约8-12倍。
中国星河证券示意，大家AI劳动器MLCC阛阓范围由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，瞻望至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年的CAGR为39.6%。
从供给侧来看，大家MLCC的供给表情高度辘集，其中日韩厂商处于主导地位，日本村田、韩国三星电机、日本太阳诱电的阛阓份额居前三。东莞证券示意，现在村田、三星电机等厂商也曾处于满载景况，且本年新增高端产能有限，濒临AI边界隆盛需求，高容MLCC家具交期也曾拉长，供需矛盾可能会进一步加重。
此外，谈判到MLCC上游原材料中需要用到氧化钇、氧化镝、氧化铽等行动改性掺杂剂，而钇、镝、铽又属于重稀土，在我国稀土出口管控的配景下，无疑进一步加重了阛阓对MLCC供给侧的担忧。
中国星河示意，氧化钇是MLCC粉体第一大刚需掺杂，镝、铽是车规+ AI高压级MLCC必备添加物。刻下，我国对稀土的出口不断，使得日韩厂商赢得稀土的难度加大。2026年1月6日出台《加强两用物项对日出口不断公告》；2026年2月25日将TDK、三菱材料等日系MLCC 及粉体厂家列入见谅名单，对日重稀土（氧化钇/氧化镝/氧化铽等）近乎零放行。
6月18日，A股盛和资源、中珍稀色等氧化钇见识；东方锆业、三祥新材、国瓷材料等氧化锆见识涌现强势。
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